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乐居财经 严明会6月26日，深交所显示，“印力商用置业有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已反馈”。

债券类别为小公募，拟发行金额20亿元，发行人为印力商用置业有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。项目于6月12日在深交所受理。

募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将14亿元用于偿还到期债务，6亿元用于补充流动资金。其中还有息债务，包括发行人作为原始权益人的资产支持证券及发行人及子公司作为债务人的银行贷款，具体明细如下：

印力商用置业有限公司成立于2003年4月11日，法定代表人为丁力业，注册资本10.5亿元，经营范围包括自有物业出租；商业信息咨询；从事货物、技术进出口业务等。

截至本募集说明书签署日，常熟印力企业管理有限公司持有发行人100%的股权，为发行人的控股股东。印力集团间接持有发行人100%股权，为发行人的间接控股股东。境外主体VankeRainbowPurchaserLimited持有印力集团96.55%股权，为印力集团控股股东。VankeRainbowPurchaserLimited是万科及相关方成立的投资基金之附属公司。发行人及其间接控股股东印力集团、RainbowPurchaser及投资基金无实际控制人。

发行人近三年的营业收入总额分别为153,543.71万元、166,994.63万元和173,371.12万元。第一大业务板块物业出租及物业管理的收入分别为104,634.02万元、114,216.97万元和109,862.59万元，占发行人总收入的比例分别为68.15%、68.40%和63.37%；第二大业务板块商场运营管理的收入分别为37,981.82万元、41,794.36万元和52,065.72万元，占发行人总收入的比例分别为24.74%、25.03%和30.03%。

近三年发行人实现净利润58,976.91万元、55,161.33万元和48,172.56万元，归属于母公司所有者的净利润58,364.31万元、50,043.18万元和30,271.26万元。

2020年-2022年末，发行人负债总额分别为2,415,625.12万元、2,397,458.34万元和2,248,558.14万元，资产负债率分别为77.14%、75.65%和72.22%，有息负债总额分别为1,396,246.52万元、1,501,125.07万元和1,418,307.09万元。

本次债券发行前，公司最近一年末净资产为865,056.39万元，合并口径资产负债率为72.22%，母公司口径资产负债率为74.95%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为46,226.25万元，预计不少于本次债券一年利息的1倍。

文章来源:乐居财经