中国商报 （记者 王彤旭）截至8月31日，A股43家上市银行全部完成半年报的披露。

从核心指标看，有39家银行向市场传递经营向好的信号：归母净利润实现增长，仅兴业银行、民生银行、浦发银行、贵阳银行4家银行归母净利润下降。

在不良贷款率方面，有19家银行的不良贷款率同比去年出现下降，资产质量改善的银行占比超七成，另有3家银行不良贷款率持平。

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图为福建福州，中国工商银行一营业网点。（图片由CNSPHOTO提供）

部分银行营收承压

据中国商报记者统计，今年上半年，共有工商银行、建设银行两家国有大行，浦发银行、民生银行、兴业银行、光大银行、华夏银行、中信银行、平安银行7家股份制商业银行，上海银行、北京银行、重庆农商行、贵阳银行4家地方性银行共13家银行营业收入同比增幅为负。

其中，浦发银行、兴业银行、民生银行、贵阳银行的营收和净利润更是出现“双降”的势头。

营收下滑、净利增长，似乎已是目前披露半年报数据的大行、股份行的普遍现象。以平安银行8月24日披露的数据为例，2023年上半年，该行实现营收886.1亿元，同比下滑3.71%；实现净利润253.87亿元，同比增长14.97%。

针对上述现象，中信银行方面表示，在银行业净息差普遍下行的背景下，营业收入开始承压。浦发银行也在半年报中称，业绩下滑的原因是受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等影响。

面对营收增长的挑战，43家上市银行中依然有39家保持净利润高速增长，21家增幅超过两位数。从半年报来看，多家银行的经营表现依然可以让市场放心。

以六大行为例，其不良贷款率“一平（交通银行）五降”。其中，农业银行为1.35%，较年初下降0.02个百分点，已接近其上市以来的最好水平。

对于该行资产质量保持良好的原因，农业银行管理层在半年报业绩会上表示，在结构方面，农业银行资产质量持续优化。在重点领域和发达地区的优质信贷占比较高。县域贷款余额新增超过1万亿元，增速将近14%，高于全行贷款的平均增速。在体制机制方面，农行不断强化自身的信贷基础管理，不断提高优化信贷风险管控能力。扎实推动信贷审批机制改革。从源头上管控风险，同时加强贷后的持续管理。

多家银行净息差收窄

今年上半年，超过半数上市银行的净息差收窄。

以农业银行为例，2023年上半年，农业银行净利息收益率为1.66%，净利差为1.49%，同比分别下降36个和37个基点。

根据国家金融监督管理总局8月18日公布的2023年商业银行主要监管指标情况表，2023年二季度，商业银行净息差为1.74%，与上个季度持平。对比可见，农业银行的净息差已低于行业均值。

银行净息差为何会收窄？在多数银行的半年报中，为实体经济让利被频频提及。

“一是受该银行支持实体经济以及个人住房贷款等存量资产持续重定价等影响，生息资产收益率下降；二是受市场环境影响，付息负债付息率上升。”针对净息差和净利差的下降，农业银行在半年报中这样称。

不过，也有银行的净息差逆势提升。

江阴银行上半年净利差为1.98%，较上年同期提升2BP（基点）；净息差2.2%，较上年同期提升1BP，为全年营收增长保驾护航。

推动银行净息差企稳已成为有关方面关注的重点问题。

8月17日，央行发布了2023年第二季度中国货币政策执行报告，在专栏中首次讨论了“合理看待我国商业银行利润水平”，指出“商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平”。

中信建投研报分析认为，持续三年的银行让利期已经结束，预计未来贷款收益与风险不匹配的现象将有所缓解，存款利率继续同步下降以稳定银行息差。

“从趋势来看，资产收益率下一步仍然面临下行压力，存款定期化的趋势延续，存款成本下降的幅度小于贷款端，银行业息差仍然面临一定的下行压力，但中国经济长期向好的基本面没有改变，预计息差将保持在合理区间。”交通银行首席风险官刘建军日前在业绩发布会上表示。

中金公司认为，存款利率有望跟进下调。“我们认为商业银行合理净息差下限约为1.6%，ROE（净资产收益率）下限为10%左右，截至2023年上半年息差已下降至1.74%，按照当前趋势明年息差可能已接近1.6%的下限。预计存款同步降息能够基本对冲LPR（贷款市场报价利率）和存量按揭利率下调的影响，符合中国人民银行关注‘银行合理利润和息差’的导向。”

持续服务实体经济

多份半年报显示，上市银行进一步加大对先进制造业、普惠金融、科创金融、优质民营企业等重点领域的信贷投放力度，为实体经济复苏发展添能蓄力。

截至今年6月末，苏州银行单户授信1000万元及以下普惠小微企业贷款余额579.45亿元，较上年增长52.11亿元。

农业银行的县域贷款增量超万亿，余额达8.35万亿元，增速为13.9%。制造业贷款余额2.91万亿元，新增6120亿元，增速为26.6%。战略性新兴产业贷款突破1.8万亿元，增速超40%。绿色信贷余额3.62万亿元，新增9267亿元，增速为34.4%。

在优化信贷结构方面，上半年，青岛银行贷款占总资产比重为50.82%，比上年末提高0.02个百分点；存款占总负债比重为69.87%，比上年末提高0.63个百分点；大类资产结构持续优化。

农业银行在对公贷款保持快速增长的同时，个人贷款投放在今年较为复杂的形势下实现了较好的增长，新增4320亿元。其中，个人住房贷款投放4755亿元，个人消费贷款新增792亿元。个人贷款、个人住房贷款、消费贷款增量均处在同业领先水平。从区域结构看，国家区域重大战略相关省市贷款增速均高于全行。

在消费金融方面，各上市银行也在不断发力。

以宁波银行为例，截至2023年6月末，宁银消金总资产184.48亿元，净资产47.57亿元；报告期内实现营业收入7.26亿元，实现净利润0.91亿元。而在2022年年末，宁银消金总资产81.45亿元，净资产11.67亿元，并表后实现净利润0.26亿元。宁银消金上半年净利润已是去年全年净利润的3.5倍。

业内人士表示，今年以来，各上市银行消费金融业务逐渐复苏。预计未来一段时间，消费信贷仍会维持相对平稳的上升态势。