行情走势:2023年7月储能指数下跌2.51%,同期沪深300指数上涨4.48%,板块跑输大盘6.99pct。

国内大储:

(1)中标量:根据储能与电力市场统计,2023年1-7月,累计中标15.81GW/39.94GWh。(2)EPC中标价格,2023年7月,2h储能项目EPC平均区间为1.189-1.959元/Wh,加权平均价格为1.604元/wh,环比+1.6%。4小时储能EPC报价区间为1.903元/Wh,环比+41.62%。


(相关资料图)

(3)系统中标价格,2023年7月,1小时储能系统报价区间为1.088-1.78元/Wh,加权平均报价为1.317元/Wh;2小时储能系统报价区间为0.996-1.544元/Wh,加权平均报价1.123元/Wh,环比-0.88%;3小时储能系统报价区间为1.033-1.455元/Wh,加权平均报价为1.059元/Wh;4小时储能系统报价区间为0.866-1.441元/Wh,加权平均报价为1.032元/Wh。(4)电芯价格,2023年7月31日磷酸铁锂方形储能电池报价0.64元/wh,相较年初降幅达到33.3%。

国内工商业储能:

8月全国大部分地区处于夏季高峰,根据储能与电力市场统计,以35KV工商业两部制电价为分析对象,有24个区域峰谷价差超过0.7元/kwh。

海外户储:

根据ISEA数据统计,2023年7月,德国新增户储装机205MW/307MWh。根据意大利ANIE统计,2023Q1意大利新增并网户储8.02万台,装机容量741MW/1089MWh。根据Woodmac统计,2023Q1美国户储装机155.4MW/388.2MWh。

美国储能:

根据WoodMackenzie统计,2023Q1美国储能装机792.3MW/2144.5MWh,同比+6.1%/-10.6%,环比-25.7%/-29.2%。根据EIA并网统计预测,2023年7月-12月,将有7.85GW储能项目并网,届时,全年新增并网装机将达到9.62GW,同比+133.3%。

投资建议:

(1)国内大储强制配储需求确定,碳酸锂降价带动经济性提升。建议关注具有技术优势和产品协同性的储能PCS供应商【盛弘股份】、订单快速增长的新兴储能集成商【金盘科技】。

(2)国内工商业储能受益于峰谷价差拉大及高温缺电预期,需求实现从0到1突破,持续看好储能工商业储能,建议关注【开勒股份】、【芯能科技】。

风险提示:政策推进不及预期,项目投产进度不及预期,电价下调风险,海外市场拓展不及预期。

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