本周以来,北向资金连续5日显示净卖,累计减持近255.8亿元,刷新近10个月以来高点。近年来北向单周大卖时刻,权重指数当周跌幅常较大,而小盘股指数跌幅相对较小。分行业看,有色金属、家用电器、汽车板块常在此期间表现不佳,而军工、社会服务、建筑装饰等板块当周跌幅较小。


【资料图】

今日(8月11日),北向资金再度大幅流出,截至收盘,其全天净卖出近123亿元,为年内首次单日减仓超百亿。本周以来,北向资金连续5个交易日均显示净卖出,周内累计减仓近255.8亿元,且单周净卖额数据刷新近10个月以来高峰记录。

注:北向资金今年以来每日净买/卖情况(截至8月11日收盘)

北向周内高额流出,历史大卖节点梳理

近年来,北向资金整体偏好A股市场,自开通以来累计加仓近1.93万亿,且近五年(2018年至2022年)平均每年增持近2750亿元,为市场重要的增量资金之一。不过,随着市场波动和资金调整,北向资金也有出现单周大幅流出的情况。以2018年至今的区间数据统计,累计共有28个单周净卖出超100亿元,其中,11个单周净卖额在200亿元以上,本周的净卖额数据位居榜单第7位。

注:北向资金历年净买入情况(截至8月11日收盘)

注:2018年以来单周净卖居前的北向数据(截至8月11日收盘;交易单周日期为当周最后一日)

一般来说,北向资金的大幅流出常伴随市场主要指数的调整,从数据上看,以上述(2018年至今)周净卖额前十的各单周行情统计,上证指数在十个单周中平均下跌近3.32%。此外,科创50指数的周跌幅相对较大,平均下跌近4%,同时,上证50、沪深300等权重指数也下跌明显,平均跌幅分别近3.88%、3.78%,而国证2000、中证1000等小盘指数则相对跌幅较小。

注:2018年以来北向单周净卖居前的十个单周各大指数当周表现情况(截至8月11日收盘)

若从行业角度同时,北向资金单周大幅流出时刻,有色金属、家用电器、汽车板块常表现不佳,同样以上述10个单周行情统计,其三者平均周跌幅均超4%,同时,传媒、非银金融、电子、食品饮料、房地产等板块也跌幅居前。不过,仍有部分板块相对“抗跌”,其中,国防军工板块平均跌幅不足2%,此外,社会服务、建筑装饰、医药生物、电力设备平均跌幅也相对较小。

注:2018年以来北向资金单周净卖额居前的十个单周各大板块当周表现情况(截至8月11日收盘)

酿酒板块遭重点减持,多只个股获逆市加仓

从北向资金近日重点减持的方向上看,以近3日数据统计,截至8月10日,酿酒行业遭重点减仓,其减持规模近25亿元,银行、光伏设备板块减持规模也居前,且净卖额均在10亿元以上,此外,消费电子、旅游酒店、互联网服务、文化传媒、家电行业等板块北向资金也流出明显。具体个股方面,累计共有17股近3日北向减持超3亿元,其中,贵州茅台、招商银行、隆基绿能、比亚迪、五粮液遭大幅净卖。

注:近3日北向减持居前的行业板块(截至8月10日)

注:近3日北向减持居前的个股(截至8月10日)

不过,虽然北向近日持续呈现流出态势,但仍有不少板块和个股获逆势加仓。同样以近3日数据统计,通信设备、电池、医疗服务、中药、证券获北向重点增持。个股方面,累计共有38股的北向增持规模超1亿元,其中,药明康德获近8.9亿元资金加仓,位居首位,中兴通讯、宁德时代、中际旭创、长安汽车则紧随其后,分别获7亿元、4.4亿元、3.6亿元、3.6亿元资金净买入。

注:近3日北向增持居前的行业板块(截至8月10日)

注:近3日北向增持居前的个股(截至8月10日)

此外,值得注意的是,在这些获北向资金逆市加仓的个股中,也有不少股同时获得杠杆资金的青睐,各选取两者近3日增持居前的50股,累计共有4只个股均在两份榜单之上,其中,派能科技、中国银行、江苏银行3股均获北向资金、融资资金各超1亿元资金加仓,其行业分别涵盖电池、家电及银行板块。不过,这些个股周内表现均不佳,其中,德业股份、派能科技、中国银行跌幅较大。

注:北向、融资近3日增持前50股中同时出现的个股(北向、融资数据截至8月10日;涨跌幅数据截至8月11日)

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